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MARKET
META财报后只涨2.51%，市场在奖励资本开支不再失控
META Q3营收$64.6B，高于预期的$63.3B；Q4指引$73–76B，也超过市场预期。自由现金流第一次在上市后转负。资本开支下限抬到$135B，还计划搞一个无投票权股份类别，效果相当于2拆1，2027年数字没给。财报后股价盘后涨约3%。 这次财报后只涨2.51%，已经算相当不错。前两次财报后都因为上调capex，次日跌10%。这次没有提高capex上限，下限反而收窄，营收指引也明显加速，市场在奖励资本开支不再失控。 电话会听完不惊艳。搞了这么久只出了个muse，对财报看不到任何可见影响，算力转化成ARR的效率很低。
特斯拉财报不好看，资本开支下调先把AI硬件吓一跳
特斯拉这份财报整体不好看：营收低于预期，净利润同比下降43%，汽车营收也下降。EPS、自由现金流和毛利率有改善，但不足以改变负面看法。 电话会给了几个时间点：FSD预计2027年Q2首批车主可以开启无人监管，相关软件随V15推送，FSD ARR接近10亿美元大致正确；Robotaxi目标成本30美分/mile，对营收和利润的贡献2027年Q2开始体现，下半年变得显著；Optimus爬坡是S曲线，设计还在改，可靠性和耐久度没解决，至少还要一年甚至更久才能到周产2万台。Megapack 2027年产能几乎卖完，积压订单创历史新高，毛利率33%，今年预估出货总量约51吉瓦，上海+加州+内华达成熟产能约66吉瓦，德州新工厂最高50吉瓦会慢慢爬坡。 资本开支下调被看成坏头。若谷歌、微软跟进，AI硬件板块很难参与。另一种说法是，这更像为与SpaceX合并做准备，不是大科技资本开支下调的前兆，较低开支也有助于强化特斯拉现金头寸。机构还普遍怀疑公司夸大了产能目标，明年实际能做到的规模大概率低于10GW；历史上做空TSLA曾因产能和逼空受挫。 另有观点认为Optimus进展超出预期至少一年，2027年定型不急，但耐久性和散热问题可能迫使公司重新设计手臂；对FSD进展的原因不确定。
英伟达把产能先锁了，基板、封装、光引擎链一起被拉进来
英伟达宣布和基板、封装、测试、光引擎供应商签产能协议：Ibiden、Samsung Electro-Mechanics、Unimicron的基板产能扩2.5倍；AMKR到2028年底先进封装产能增加超过300%，新协议13亿美元；给Ibiden日本工厂的多亿美元产能预留预付款；KYEC有11亿美元产能预留；SPIL的光引擎CPO产能在2027年下半年扩15倍，2028年再翻倍。公司给的说法是：需求异常强，产能是约束。 韩国媒体还提到，Samsung Electro-Mechanics收到特斯拉8.3亿美元、英伟达20亿美元的预付款，用于扩ABF基板产能。AI GPU、ASIC、HBM堆进越来越复杂的封装，基板要容纳更多半导体部件，还要支持复杂供电和高速信号，基板尺寸和价值都在往上走，SHINKO也把过去二十年的基板尺寸变化拿出来讲。 Wells Fargo模型里，英伟达CY27/FY28要出货约23gW的AI基础设施容量，平均每季5.6GW。高盛给的数据是NVL8比A100算力提升28倍，功耗只增3.7倍，每petaflop功耗下降87%。NVLink不是门槛，英伟达真正的护城河是给整个scale-up系统供线缆、交换机和机柜设计，联发科、AWS Trainium4这类对手芯片也能带英伟达内容。锁定产能会带来更多机柜出货，总量上利好AEC需求；CRDO的主要增长在AEC，但不在当前载板/封测链上。
存储需求还在，美光被当成没见顶的周期股
专家电话会说，Q3存储需求同比涨15-25%，2027年应该也差不多，存储供给紧张会持续到2029-2030。这个判断对美光偏多。 美光还没看到周期见顶，新需求还在持续创造，所以看好美光，主张逢低买入、长期持有。 供应端也有杂音：美光台中厂工会签了协议，桃园厂还在酝酿罢工。另一边，YMTC和CXMT一样在研究4F²单元架构的DRAM，YMTC版本跑到9,600 MT/s，计划在Fab 3量产。 还有观点做多韩国芯片产业链、做空美国整机/互联厂商，理由是机柜销售先利好组装环节，而HBM卖方在另一个时区被砸，韩国芯片股与美股整机/互联的价差过大。
大户还在卖BTC换ETH，囤货均价压在2400到2553
过去一天，那个卖BTC买ETH的巨鲸/机构又卖出246.2枚BTC（2036万美元），再买入10,636枚ETH。从11号以来，11天里累计卖出1,847.3枚BTC，换成1.53亿USDC，再买成63,731枚ETH，买入均价约$2,400。 另一个地址时隔九个月再次大额囤ETH，9小时前从Binance提出4,500枚ETH，提出价格$2509.24；上一次囤积ETH已经是大半年前，当时币价还在3000美金以上。 还有一个地址通过Aave抵押WETH借稳定币循环做多ETH，从09.29起持续从Binance提币，并在$2736.47到$2460之间补仓，把做多均价摊低到$2553.31。
上证跌破3700，A股量能还在缩
上证指数跌破3700点，回到20年前水平；用人民币贬值后的对比看，A股被说成全球最差股市。创业板指数四个月跌近40%，跌幅超过2022年系统性熊市，逼近2015年杠杆牛破灭水平；沪深300连续11周下跌，创下历史记录。 量能持续萎缩。没有成交量的市场很难靠自身实现大反转，只能依赖外围市场，尤其是美股来恢复量能。 中国股市已进入熊市：经济刺激预期减弱、企业盈利疲软、AI概念股回调、散户占比过高，共同加剧抛售，国家队托底也没稳住。A股下跌还引发韩国、香港等市场恐慌，A股/美股强弱比跌到历史极值，倾向看空，认为市场可能继续一起下跌。
SPCX 解禁前，157/158 比 166 合适
SPCX 近期涨得猛，但 10/22 还有一波解禁，可能带来供给压力。 短线位置也很关键。157/158 比盘前和盘中的 166 高点更合适，追高容易当韭菜。 更长一点看，UBS 估算 SpaceX 要打到 13GW 目标，需要花约 3500 亿美元。看好 SPCX 的全栈野心，理由是管理层带队，从模型到芯片再到部署系统迭代更快；但也提醒内部政治和部门保护会让整合变慢。 上周 SpaceX 财报超预期，上季度还在亏，这个季度转盈利，盘中涨近 7%，也把英伟达和超微电脑带起来。市场对继续扩建的担心松了一些。
META 财报超预期，资本开支还是焦点
META 第三季度营收 646 亿美元，同比增 26%，广告收入 630.6 亿美元，也增 26%。EPS 3.83 美元，法律费用拖累利润；剔除法律费用后，盈利高于预期。经营利润 129.9 亿美元，同比降 37%，经营利润率 20%，去年同期 40%，主要因为 186 亿美元青少年心理健康/社交媒体和解相关费用。 Q4 营收指引 730-760 亿美元。2026 年资本开支指引 1350-1450 亿美元，下限从上一次 1300 亿美元上修，上限没动。Q4 还要投 500-600 亿美元，约占全年四成，有人质疑能不能真花这么多。 Muse 推出一个半月，1000 万用户建了 agent，约 25% 日活，购物是主要场景之一，平均单笔超过 200 美元。算力效率是扩张的关键，Meta 预计未来一年算力成本效率能提升十倍以上。 META 还宣布 2:1 拆股。这份财报被看成明显好于前两季，核心广告量价改善，AI 投入开始转成广告定价权；利润下滑主要是一次性法律费用，资本开支上限没提高也让市场满意。
TSLA 财报：利润下滑，FSD 和 Robotaxi 还在往前走
特斯拉 2026 年三季报营收 280.46 亿美元，基本持平；净利润 7.87 亿美元，同比降 43%；调整后 EPS 0.48 美元，高于预期 0.45 美元。汽车收入 205.6 亿美元，同比降 3%；能源收入 28.8 亿美元，同比降 16%；自由现金流从负 10.92 亿美元转为正 15.31 亿美元，好于预期。 毛利率回升到 19.6%，但研发、股权激励等费用增加，营业费用同比增 39%，加上监管积分收入和能源业务毛利减少，营业利润同比降 56%。能源毛利率从二季度约 20% 修到约 33%，但关税相关一次性客户退款压低了能源营收。 FSD 活跃付费 174 万，包含一次性购买和按月付费；Cybercab 9 月 3 日加入奥斯汀 Robotaxi 服务，Optimus 在 Fremont 量产线开始生产，还在早期爬坡。无人监督的 Robotaxi 累计里程接近 200 万英里。 财报后股价盘后跌约 2%。这份财报被看成还可以：运营利润小幅超预期，FSD 选装率 75% 是亮点；但也有人说 Robotaxi 运营数据披露不足，FSD V15 推迟到明年二季度，整体缺乏惊喜。长期看法没变，若跌破 350 美元会加仓。
英伟达 DSX POD 把机房压缩到 14 天
英伟达今天推出 DSX POD 参考设计：Vera Rubin 机架、网络、配电、布线、液冷都在工厂预集成、预调试，再以集装箱形式运到现场。前提是场地和外部电、冷、网已经准备好，现场只需对接，部署时间从传统 6 个月缩短到最快 14 天。合作方包括 Dell、HPE、鸿海、广达、施耐德、Vertiv，计划 2027 年初开始交付。 这套东西被看成对英伟达和 AI 基建偏多：部署更快、电和水需求更低、合作生态完整，剩下的主要约束是电力。 另一头，BofA 引用 TrendForce 说，英伟达 AI 服务器份额会从 CY26 的 66.9% 降到 CY27 的 62.6%，Others 从 26.0% 升到 29.6%；定制 ASIC 在 AI 服务器出货里从 26.1% 升到 29.6%，主要由 hyperscaler 项目推动。 还有一条需求线：SpaceX 的 CY27 电力建设可能意味着 Vera Rubin 支出远高于市场共识。
GOOGL 跌破三角形，316 和 340 两个位置
GOOGL 跌破了一个持续百日的三角形形态，走势偏弱，多头还要努力。支撑位约 316，跌破看 304；这个位置可以小仓位执行 sell put。也有人把低于 340 当成闭眼买入的位置。 如果谷歌的下跌确实是因为与 OpenAI 合作被市场解读为利空，那会被看成黄金买点，倾向逢低买入并长期持有。 谷歌管理层说重资本开支有理由：需求强、Gemini 等研究有突破、还有带承诺收入的长期合同。 另一个变量是 TorchTPU。开源 TorchTPU、减少迁移工作，会帮谷歌在 2027 年拿到更多新的推理部署；定制芯片的回本则要看软件成熟度和实际能迁多少工作，TorchTPU 正是在解决迁移门槛。
Lam 财报很强，WFE 支出看 2027 年
Lam Research 发布财报，营收 82 亿美元，同比增 55%；净利润 28 亿美元，同比增 75%。 公司展望 WFE 支出 2026 年到 1500 亿美元中段，2027 年超过 2000 亿美元，增长先由 DRAM 带动，然后是 leading-edge foundry logic 和 NAND。 但当天主要 WFE/半导体设备名字被大幅卖出，有人问为什么。强支出不等于每家都好：工艺复杂度、DRAM 产能约束、装机利用率对部分供应商有利，竞争替代和成本压力会分走好处；性能级 NAND 和更复杂工艺提高制造要求，对设备和规模是正面，但不自动等于生产商利润率上行。
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